Berättelsen äger rum i slutet av 1960-talet, en tid när idén om ett mer rättvist och hedervärt liv kollapsar. Det stora studentupproret i 1968 är början på slutet på illusionen om Jugoslavien. Andjelko är rektor på en mellanstadieskola i den lilla bosniska staden Dubica. Han tror på Jugoslavien och dyrkar sin ledare Josip Broz Tito. Andjelko har dock ett allvarligt problem: han är en förfalskare som gör falska diplom. Men han gör det inte av egenintresse, utan för att han är en hängiven filantrop. En dag rapporterar en granne om Andjelkos hemlighet för polisen. Han är tvungen att fly till den stora staden, där han bor illegalt tills han en dag springer in i sin skolkamrat...