En film av René Bo Hansen

Tolvåriga Bazarbai är lite annorlunda jämfört med andra nomadpojkar i hans ålder. Han drömmer om att lämna de gröna betesmarkerna i sin födelsestad i västra Mongoliet och lockas i stället av storstadsdjungeln i Ulan Bator. Men Bazarbais far har sina egna önskningar. Han vill att hans son en dag ska göra honom stolt genom att följa I hans fotspår och bli en stor örnjägare. När Bazarbais bror, Khan, tvingas lämna hemmet för att arbeta i Ulan Bator, känner sig Bazarbai djupt sårad och förrådd. Han borde ha varit den som skickats till den stora staden. I ett försök att muntra upp honom, får han följa med sin pappa till den stora örnfestivalen, men Bazarbai är otröstlig. Han bestämmer sig istället för att rymma till staden och leta reda på sin bror. Det blir en äventyrlig resa men han är inte ensam. Hans pappa har följt hela rymningen med sin kikare och skickar iväg sin örn att hålla ett vakande öga efter sonen.