En film av Shane Meadows

I Londondistriktet Somers Town bor den från Polen nyinflyttade pojken Marek tillsammans med sin pappa. På dagarna drar han omkring längs Londons gator för att fotografera sin omgivning och lär på så vis känna Tomo, en yngling från Nottingham som har rymt från ett vårdhem. De finner varandra efter att Tomo hamnat i bråk med ett ungdomsgäng men låtits ta skydd hemma hos Marek. Sedan uppstår en stark och intensiv vänskap som sätts på prov när de båda pojkarna blir kära i samma flicka.

Medverkande: Thomas Turgoose, Piotr Jagiello, och Elisa Lasowski.