Ze is a timid 17-year-old young boy in modern Mongolia, about to graduate high-school with top marks. He is also a shaman, who communes with his ancestral spirit to help those in his community.
When Ze encounters Maralaa, his senses are awakened and another reality manifests. While he fully focuses on the present, he rediscovers his role as a shaman.
With her debut, Lkhagvadulam Purev-Ochir (whose short film Mountain Cat was presented at AFF) paints modern Mongolia and its youth, summoning the past, the present and the future.

Ze är en blyg 17-åring i Mongoliet där han är på väg att ta examen med toppbetyg. Han är även shaman och kommunicerar med sina förfädernas andar för att hjälpa sitt samhälle. När Ze möter Maralaa väcks hans sinnen ytterligare och en annan verklighet uppenbaras. När han till fullo fokuserar på nuet, återupptäcker han sin roll som shaman. Lkhagvadulam Purev-Ochir porträtterar det moderna Mongoliet och dess ungdom i sin debutfilm, men här återfinns även det förflutna, nutiden och framtiden. (Hennes kortfilm Mountain Cat har tidigare visats på AFF)